2025년 2분기(2025년 6월 30일 기준)에 각 투자자들이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 가장 최신 13F 서류의 주요 내역을 요약해 드립니다.

하워드 막스 (Oaktree Capital Management)

  • 총 보유 종목 수: 약 178개
  • 주요 보유 종목 (비중 순):
    1. TORM plc (TRMD)
    2. Chesapeake Energy (CHK)
    3. Garrett Motion (GTX)
    4. Sitio Royalties (STR)
    5. AngloGold Ashanti (AU)
  • 주요 변동 사항:
    • 신규 매수: Barrick Gold (GOLD), Bausch + Lomb (BLCO), Full Truck Alliance (YMM) 등
    • 비중 확대: Itau Unibanco Holding (ITUB)
    • 비중 축소: Chesapeake Energy (CHK), Garrett Motion (GTX)

워렌 버핏 (Berkshire Hathaway)

  • 총 보유 종목 수: 약 41개
  • 주요 보유 종목 (금액 순):
    1. Apple (AAPL)
    2. Bank of America (BAC)
    3. Chevron (CVX)
  • 주요 변동 사항:
    • 신규 매수/비중 확대: Lennar Corp. (LEN), Pool Corp. (POOL), Nucor (NUE)
    • 전량 매도: T-Mobile US (TMUS)
    • 비중 축소: Apple (AAPL), Bank of America (BAC), Charter Communications (CHTR)

스탠리 드러켄밀러 (Duquesne Family Office)

  • 총 보유 종목 수: 약 69개
  • 주요 보유 종목 (비중 순, 옵션 제외):
    1. Natera (NTRA)
    2. Teva Pharmaceutical (TEVA)
    3. Insmed (INSM)
    4. Woodward (WWD)
    5. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
  • 주요 변동 사항:
    • 최근 분기에는 신규 매수한 종목이 없는 것으로 나타났습니다. 포트폴리오 회전율은 약 31%로 활발한 종목 교체를 보여줍니다.

켄 피셔 (Fisher Asset Management)

  • 총 자산 규모: 약 2,518억 달러
  • 주요 보유 종목 (비중 순):
    1. NVIDIA (NVDA)
    2. Apple (AAPL)
    3. Microsoft (MSFT)
    4. iShares US Treasury Bond ETF (VCIT) - 신규 매수
  • 주요 변동 사항:
    • 기술주 중심의 포트폴리오를 유지하고 있으며, 상위 보유 종목인 NVIDIA, Microsoft, Apple의 비중은 소폭 매도를 통해 줄였습니다.

국민연금 (National Pension Service of Korea)

  • 총 보유 종목 수: 약 534개
  • 총 보유 자산 (미국 주식): 약 1,158억 달러
  • 주요 보유 종목 (금액 순):
    1. NVIDIA (NVDA)
    2. Microsoft (MSFT)
    3. Apple (AAPL)
    4. Invesco MSCI USA ETF (PBUS)
    5. Amazon.com (AMZN)
  • 주요 변동 사항:
    • 비중 축소 (차익 실현): NVIDIA, Microsoft 등 주가가 크게 오른 빅테크 주식 일부를 매도했습니다.
    • 전반적으로 미국 주식 보유액은 직전 분기 대비 약 11.5% 증가했으며, 이는 신규 투자 및 주가 상승에 따른 것입니다.